Vertrieb

Hier finden Sie durchgängige Leitfäden und Vertriebswerkzeuge in Wice CRM — vom ersten Sales-Ticket über Angebote und Opportunities bis zu Auswertungen und Außendienst.

Voraussetzung: Ticket-Typen und Status für den Vertrieb einrichten Sie unter CRM-Starter-Kit und Ticket-Typen gestalten.

Leitfaden: Sales-Ticket

Der Sales-Ticket-Leitfaden führt in vier Teilen vom Lead zum Nachfassen:

1. Sales-Ticket im Vertrieb — Übersicht und Checkliste
2. Teil 1: Ticket anlegen
3. Teil 2: Opportunities und Angebot
4. Teil 3: Status und Wiedervorlagen
5. Teil 4: Angebot per E-Mail und Nachfassen

Angebote, Rechnungen und Auswertungen

Siehe auch

• Service & Support
• Tickets und Workflows — Kurzreferenzen und Workflows
• Neues Ticket erstellen
• Lernpfade

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Table of contents

• Sales-Ticket im Vertrieb
• Angebote & Rechnungen erstellen
• Pipeline & Umsatz auswerten
• Termine, Kalender & Außendienst

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