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Lernpfade nach Rolle

Kurz erklärt

Empfohlene Lesewege je Rolle — vom ersten Tag bis zur Administration. Keine Pflicht-Reihenfolge: Starten Sie mit Tag 1, wenn Sie Wice CRM neu lernen; springen Sie sonst direkt zu Ihrem Bereich.

RolleAbschnittFokus
Neu in WiceTag 1Tickets, Kategorien, Glossar
Vertrieb / AußendienstVertriebSales-Ticket, Faktura, Mobile
MarketingMarketingKampagnen, Web-to-Lead
SupportService und SupportService-Ticket, Kundencenter
Admin / ITAdministrationCheckliste, Rechte, Import
SchnittstellenIntegrationOutlook, Wice Contact, API

Voraussetzungen

VoraussetzungHinweis
Wice-ZugangMandanten-URL im Browser
Rolle geklärtTabelle Kurz erklärt oben
Admin-EinrichtungParallel Admin-Checkliste

So nutzen Sie diese Seite

  1. Rolle wählen — Tabelle oben.
  2. Nummerierte Liste in diesem Abschnitt der Reihe nach lesen (Links öffnen in neuem Tab).
  3. Admin-Checkliste parallel abhaken, wenn Sie einrichten: Admin-Checkliste.
  4. Begriffe unklar? → Glossar.

Tag 1: Grundlagen verstehen

  1. CRM-Starter-Kit
  2. Adresskategorien-Starter-Kit
  3. Glossar
  4. Neues Ticket erstellen
  5. Todo erstellen

Vertrieb

  1. CRM-Starter-Kit
  2. Dokumententypen- und Faktura-Starter-Kit
  3. Sales-Ticket im Vertrieb
  4. Angebote und Rechnungen erstellen
  5. Workflow-Starter-Kit — ersten Vertriebs-Workflow (Lead-Nachfass) durchspielen
  6. Mobile Nutzung und Außendienst — bei Terminen und Besuchen unterwegs

Marketing

  1. Kampagnen- und Mailing-Starter-Kit
  2. Adresskategorien-Starter-Kit — Zielgruppen sauber segmentieren
  3. Web to Lead — Interessenten aus Webformularen übernehmen
  4. E-Mail-Marketing mit CleverReach — bei Tracking, Bounces und A/B-Tests

Service und Support

  1. CRM-Starter-Kit
  2. Service-Ticket im Support
  3. Workflow-Starter-Kit — ersten standardisierten Ablauf durchspielen (Service-Muster in Anhang B)
  4. Neues Ticket erstellen
  5. Kundencenter — Kundenportal einrichten und nutzen — Kunden Self-Service für Tickets und Rechnungen anbieten

Administration

  1. CRM-Starter-Kit
  2. Admin-Checkliste: Go-Live-Fahrplan
  3. Benutzerrechte-Starter-Kit
  4. Adresskategorien-Starter-Kit
  5. Adressimport-Starter-Kit — bei Migration
  6. Adressdaten exportieren — Backup, Excel-Bearbeitung, Round-Trip
  7. Dokumententypen- und Faktura-Starter-Kit — bei Faktura
  8. Kategorien anpassen
  9. Ticket-Typen gestalten — Admin-Deep-Dive
  10. Workflow-Starter-Kit — erster standardisierter Ticket-Ablauf (nach stabiler Pipeline)
  11. SMTP-Relay einrichten oder Mailversand über Exchange / Office365 einrichten
  12. Kampagnen- und Mailing-Starter-Kit — bei Serienmail-Kampagnen
  13. Kundencenter — Kundenportal einrichten und nutzen — optionaler Kunden-Self-Service

Integration

  1. Outlook und E-Mail
  2. Wice Contact Plugin einrichten
  3. Wice API

Ergebnis prüfen

  • Sie kennen den Unterschied Status, Todo und Ticket-Typ (Tag 1 / CRM-Starter-Kit).
  • Ihre Rolle: mindestens 3 verlinkte Seiten gelesen und ein Beispiel-Ticket oder -Kontakt angelegt.
  • Admin: Admin-Checkliste Phase 0 abgeschlossen.

Wenn etwas nicht funktioniert

SymptomNächster Schritt
Begriff unklarGlossar
Einrichtung / Go-LiveAdmin-Checkliste
Konkrete FehlermeldungFAQ
Falscher LernpfadRollen-Tabelle oben — anderen Abschnitt wählen

Siehe auch

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