Teil 3 — Status und Wiedervorlagen

Voraussetzung: Teil 2 — Angebot erstellt. Anschließend: Teil 4 — Angebot per E-Mail und Nachfassen.

Status in Ihrem Mandanten: Im Beispiel heißen die Schritte 40 Angebot erstellt und später 60 Verhandlungsphase. Andere Ticket-Typen können andere Bezeichnungen nutzen — wählen Sie den Status, der inhaltlich zur Phase passt.

Warum zuerst Status und Todos, dann E-Mail?

Nach der PDF-Erzeugung soll das Team zwei Dinge tun, bevor die Mail rausgeht:

1. Den Fortschritt in der Status-Leiste sichtbar machen (Angebot liegt vor).
2. Eine Wiedervorlage „Angebot verschicken“ im Dashboard setzen — damit der Versand nicht vergessen wird und Verantwortliche benachrichtigt werden.

Der eigentliche Versand mit PDF-Anhang folgt in Teil 4; dort schließen Sie diese Wiedervorlage ab.

Status „Angebot erstellt“ setzen

1. Ticket-Detailansicht öffnen.
2. In der Status-Leiste den passenden Schritt wählen (Beispiel: 40 Angebot erstellt).
3. Timeline-Eintrag Status geändert zu … und Aktualisierung in den Ticket-Details prüfen.

Erledigte Wiedervorlage abschließen

Die erste Aufgabe (z. B. Erstgespräch vereinbaren …) ist mit dem fertigen Angebot überholt:

1. Offenes Todo in der Timeline finden (mit Fälligkeitsdatum).
2. als ‚erledigt‘ markieren klicken.

Neue Wiedervorlage „Angebot verschicken“

1. Neuer Eintrag / Todo.
2. Text z. B. Angebot verschicken (PDF per E-Mail an Ansprechpartner).
3. Todo-Datum und An Mitarbeiter * (Pflicht für echte Wiedervorlage).
4. Gesprochen mit: Ansprechpartner (z. B. Peter Wichtig).
5. Speichern.

Die Aufgabe erscheint im Dashboard des Mitarbeiters — Bearbeitung in Teil 4.

Wenn etwas nicht klappt

Nächster Schritt

→ Teil 4 — Angebot per E-Mail versenden und Nachfassen

---