Admin-Checkliste
Diese Checkliste hilft Administratoren, die wichtigsten Grundlagen für einen produktiven Start in Wice CRM einzurichten.
| Aufgabe | Ziel | Anleitung |
|---|---|---|
| User-Accounts und Gruppen | Zugriff und Datensichtbarkeit vor Go-Live klären | Benutzerrechte-Starter-Kit |
| Kategorien prüfen | Adressen, Personen und Tickets sinnvoll filtern und auswerten | Adresskategorien-Starter-Kit, Kategorien anpassen |
| Ticket-Typen definieren | Sales-, Service- oder andere Prozesse sauber trennen | Neuen Ticket-Type erstellen |
| Status-Pipeline festlegen | Fortschritt in Tickets eindeutig sichtbar machen | CRM-Starter-Kit |
| Vorlagen vorbereiten | Dokumente und Serienbriefe einheitlich erzeugen | Textvorlage erstellen |
| Mailversand einrichten | E-Mails zuverlässig aus Wice CRM versenden | SMTP-Relay einrichten |
| Exchange / Office 365 anbinden | Benutzer können E-Mails über ihr Office-Postfach senden | Mailversand über Exchange / Office365 einrichten |
| Web-to-Lead vorbereiten | Webformulare übernehmen Leads automatisch in Wice CRM | Wice Contact Plugin einrichten |
Empfehlung
Beginnen Sie mit wenigen Statuswerten und Kategorien. Erweitern Sie die Struktur erst, wenn im Alltag klar wird, welche Auswertungen oder Prozessschritte wirklich gebraucht werden.