Wice CRM Logo

Angebote und Rechnungen erstellen

Kurzreferenz — Einzelschritt „Opportunity → PDF“. Voraussetzung: Dokumententypen- und Faktura-Starter-Kit. Durchgängiger Vertriebsprozess: Sales-Ticket im Vertrieb. Übersicht: Tickets und Workflows.

Mit Wice CRM erstellen Sie Angebote, Rechnungen, Lieferscheine und Auftragsbestätigungen direkt aus einem Ticket. Die Grundlage sind Opportunities, also Verkaufschancen oder Positionen im Vorgang.

Voraussetzungen

VoraussetzungWo eingerichtet?
ArtikelMehr → Administration → Artikel — siehe Dokumententypen- und Faktura-Starter-Kit
Dokumententypen und VorlagenMehr → Administration → Dokumententypen — siehe Dokumententypen- und Faktura-Starter-Kit
Ticket bei der OrganisationNeues Ticket erstellen
Opportunity im TicketWird in der Ticket-Detailansicht angelegt

Opportunity anlegen

  1. Öffnen Sie das Ticket, für das Sie ein Angebot oder eine Rechnung erstellen möchten.
  2. Klicken Sie in der Ticket-Detailansicht auf + Neue Opportunity.
  3. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus oder suchen Sie nach dem Artikelnamen.
  4. Prüfen Sie Beschreibung, Preis und Menge.
  5. Legen Sie bei Bedarf die Position im Dokument fest, zum Beispiel 1., 1.1 oder 2..
  6. Tragen Sie das geplante Abschlussdatum ein.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Opportunity im Ticket anlegen

Angebot oder Rechnung erzeugen

  1. Markieren Sie bei den gewünschten Opportunities die Checkbox Angebot schreiben.
  2. Prüfen Sie die ausgewählten Positionen oberhalb der Opportunities.
  3. Klicken Sie auf Angebot schreiben.
  4. Wählen Sie den passenden Dokumententyp.
  5. Wählen Sie bei Bedarf Ansprechpartner, Zusatztitel, Datum, Zahlungsbedingungen und Lieferbedingungen.
  6. Klicken Sie auf PDF erzeugen.

Ausgewählte Opportunities für ein Angebot

Angebot erzeugen: Dokumententyp und Angaben prüfen

Das erzeugte PDF wird automatisch als neuer Eintrag im Ticket abgelegt. Sie können es öffnen oder per E-Mail versenden.

Kurzvideo

Das Video zeigt die Erzeugung einer Rechnung aus markierten Opportunities.

Auftrag aus Opportunity machen

Erst wenn Sie ein Auftragsdatum eintragen, wird der Umsatz als Auftrag geführt und in den Auswertungen entsprechend berücksichtigt.

Kurzvideo

Das Video zeigt die Umwandlung einer Opportunity in einen Auftrag für die Auswertung.

Siehe auch

War dieser Artikel hilfreich?