Angebote und Rechnungen erstellen

Mit Wice CRM erstellen Sie Angebote, Rechnungen, Lieferscheine und Auftragsbestätigungen direkt aus einem Ticket. Die Grundlage sind Opportunities, also Verkaufschancen oder Positionen im Vorgang.

Voraussetzungen

Opportunity anlegen

1. Öffnen Sie das Ticket, für das Sie ein Angebot oder eine Rechnung erstellen möchten.
2. Klicken Sie in der Ticket-Detailansicht auf + Neue Opportunity.
3. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus oder suchen Sie nach dem Artikelnamen.
4. Prüfen Sie Beschreibung, Preis und Menge.
5. Legen Sie bei Bedarf die Position im Dokument fest, zum Beispiel 1., 1.1 oder 2..
6. Tragen Sie das geplante Abschlussdatum ein.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Angebot oder Rechnung erzeugen

1. Markieren Sie bei den gewünschten Opportunities die Checkbox Angebot schreiben.
2. Prüfen Sie die ausgewählten Positionen oberhalb der Opportunities.
3. Klicken Sie auf Angebot schreiben.
4. Wählen Sie den passenden Dokumententyp.
5. Wählen Sie bei Bedarf Ansprechpartner, Zusatztitel, Datum, Zahlungsbedingungen und Lieferbedingungen.
6. Klicken Sie auf PDF erzeugen.

Das erzeugte PDF wird automatisch als neuer Eintrag im Ticket abgelegt. Sie können es öffnen oder per E-Mail versenden.

Auftrag aus Opportunity machen

Erst wenn Sie ein Auftragsdatum eintragen, wird der Umsatz als Auftrag geführt und in den Auswertungen entsprechend berücksichtigt.

Siehe auch

• Dokumententypen- und Faktura-Starter-Kit
• Sales-Ticket im Vertrieb
• E-Rechnungen mit Wice CRM
• Textvorlage erstellen

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