Notiz oder Todo an einer Organisation anlegen
Notizen dokumentieren wichtige Informationen direkt an einer Organisation. Wenn aus der Information eine Aufgabe wird, legen Sie an derselben Stelle ein Todo mit Mitarbeiter und Fälligkeit an.
Voraussetzungen
| Voraussetzung | Hinweis |
|---|---|
| Organisation | Die Notiz wird in der Detailansicht der Organisation angelegt. |
| Mitarbeiter | Nur nötig, wenn aus der Notiz ein Todo werden soll. |
| Fälligkeitsdatum | Nur nötig, wenn die Aufgabe im Dashboard erscheinen soll. |
Notiz anlegen
- Öffnen Sie die gewünschte Organisation über die Liste Organisationen oder über die Suche.
- Wechseln Sie in die Detailansicht, indem Sie auf den Namen klicken.
- Wenn es noch keine Notizen gibt, öffnen Sie Aktionen → Notiz / Todo anlegen.
- Wenn bereits Notizen vorhanden sind, klicken Sie auf + Neue Notiz / Todo.
- Erfassen Sie den Notiztext.
- Wählen Sie Mitarbeiter und Datum, wenn daraus ein Todo werden soll.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wann Notiz, wann Ticket?
| Situation | Empfehlung |
|---|---|
| Kurze Information zur Adresse | Notiz an der Organisation |
| Aufgabe ohne größeren Prozess | Todo an der Organisation |
| Vorgang mit Status, Dokumenten oder mehreren Schritten | Ticket erstellen |