Notiz oder Todo an einer Organisation anlegen

Notizen dokumentieren wichtige Informationen direkt an einer Organisation. Wenn aus der Information eine Aufgabe wird, legen Sie an derselben Stelle ein Todo mit Mitarbeiter und Fälligkeit an.

Voraussetzungen

Voraussetzung	Hinweis
Organisation	Die Notiz wird in der Detailansicht der Organisation angelegt.
Mitarbeiter	Nur nötig, wenn aus der Notiz ein Todo werden soll.
Fälligkeitsdatum	Nur nötig, wenn die Aufgabe im Dashboard erscheinen soll.

Notiz anlegen

1. Öffnen Sie die gewünschte Organisation über die Liste Organisationen oder über die Suche.
2. Wechseln Sie in die Detailansicht, indem Sie auf den Namen klicken.
3. Wenn es noch keine Notizen gibt, öffnen Sie Aktionen → Notiz / Todo anlegen.
4. Wenn bereits Notizen vorhanden sind, klicken Sie auf + Neue Notiz / Todo.
5. Erfassen Sie den Notiztext.
6. Wählen Sie Mitarbeiter und Datum, wenn daraus ein Todo werden soll.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Wann Notiz, wann Ticket?

Situation	Empfehlung
Kurze Information zur Adresse	Notiz an der Organisation
Aufgabe ohne größeren Prozess	Todo an der Organisation
Vorgang mit Status, Dokumenten oder mehreren Schritten	Ticket erstellen

Siehe auch

• Neuen Kontakt anlegen
• Beziehungen zwischen Organisationen
• Neues Ticket erstellen
• Todo erstellen