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Wice CRM Dokumentation

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Todo in einem Ticket erstellen

Todos machen aus einer Information eine Aufgabe. In einem Ticket dokumentieren Sie damit, was als Nächstes passieren soll, wer zuständig ist und bis wann die Aufgabe erledigt werden muss.

Voraussetzungen

Voraussetzung Hinweis
Bestehendes Ticket Öffnen Sie das Ticket über das Modul Tickets oder über die verknüpfte Organisation.
Zuständiger Mitarbeiter Das Todo erscheint beim ausgewählten Mitarbeiter im Dashboard.
Fälligkeitsdatum Ohne Datum wird der Eintrag als Dokumentation gespeichert, aber nicht als Todo geführt.

Todo anlegen

  1. Öffnen Sie das gewünschte Ticket.
  2. Klicken Sie auf + Neuer Eintrag / Todo.
  3. Tragen Sie den Text ein, zum Beispiel den nächsten Anruf oder eine Rückfrage.
  4. Wählen Sie unter Mitarbeiter den zuständigen Bearbeiter aus.
  5. Wählen Sie das Datum, bis wann das Todo erledigt sein soll.
  6. Hinterlegen Sie im Feld Gesprochen mit bei Bedarf den passenden Ansprechpartner.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Was danach passiert

Das Todo erscheint im Dashboard des ausgewählten Mitarbeiters. Ist der Mitarbeiter eingeloggt, erscheint zusätzlich eine Benachrichtigung. Ist er nicht eingeloggt, erhält er eine Benachrichtigung per E-Mail.

Checkliste

  • Der Todo-Text beschreibt eine konkrete nächste Handlung.
  • Ein Mitarbeiter ist ausgewählt.
  • Ein Fälligkeitsdatum ist gesetzt.
  • Der Ansprechpartner ist ausgewählt, wenn sich die Aufgabe auf eine bestimmte Person bezieht.

Siehe auch