Mandant einrichten
Hier richten Sie Wice CRM für Ihren Mandanten ein — von der Admin-Checkliste über Rechte, CRM-Grundlagen und Ticket-Typen bis zu Workflows und Faktura.
Go-Live: Arbeiten Sie die System einrichten (für IT / Admin)-Checkliste Phase für Phase ab, bevor Anwender live gehen.
Empfohlene Reihenfolge
| Schritt | Seite |
|---|---|
| 1 | System einrichten (für IT / Admin) |
| 2 | Benutzerrechte |
| 3 | CRM — Ticket-Konzept, Status, Dashboard |
| 4 | Unternehmensdaten pflegen |
| 5 | Ticket-Typen gestalten |
| 6 | Kategorien anpassen |
| 7 | Kategorien & Segmentierung |
| 8 | Faktura & Belege — Dokumententypen, E-Rechnung |
| 9 | Workflow |
| 10 | Workflow anlegen — Experten |
Weitere Anpassungen
Siehe auch
Inhaltsverzeichnis
- System einrichten (für IT / Admin) - Phasen-Checkliste für IT und Admin bis zum Go-Live
- Benutzerrechte - Rollen, Rechte und Sichtbarkeit für Anwender
- CRM - Ticket-Typen, Status, Todos und Kategorien in vier Schritten
- Unternehmensdaten pflegen - Stammdaten, Bankverbindung und Markenfarbe pflegen
- Ticket-Typen gestalten - Ticket-Typen mit Feldern, Status und Life Cycle gestalten
- Kategorien anpassen - Kategorien für Kontakte und Organisationen filtern
- Kategorien & Segmentierung - Adresskategorien für Segmentierung und Auswertungen
- Faktura & Belege - Dokumententypen, Faktura und E-Rechnung einrichten
- Workflow - Workflows automatisieren — Trigger, Aktionen, Status
- Workflow anlegen - Experten-Anleitung: Workflow manuell anlegen und testen
- Farben anpassen - Unternehmensfarbe in der Oberfläche anpassen