Mandant einrichten
Hier richten Sie Wice CRM für Ihren Mandanten ein — von der Admin-Checkliste über Rechte, CRM-Grundlagen und Ticket-Typen bis zu Workflows und Faktura.
Go-Live: Arbeiten Sie die System einrichten (für IT / Admin)-Checkliste Phase für Phase ab, bevor Anwender live gehen.
Empfohlene Reihenfolge
| Schritt | Seite |
|---|---|
| 1 | System einrichten (für IT / Admin) |
| 2 | Benutzerrechte |
| 3 | CRM — Ticket-Konzept, Status, Dashboard |
| 4 | Unternehmensdaten pflegen |
| 5 | Ticket-Typen gestalten |
| 6 | Kategorien anpassen |
| 7 | Kategorien & Segmentierung |
| 8 | Faktura & Belege — Dokumententypen, E-Rechnung |
| 9 | Workflow |
| 10 | Workflow anlegen — Experten |
Weitere Anpassungen
Siehe auch
Table of contents
- System einrichten (für IT / Admin)
- Benutzerrechte
- CRM
- Unternehmensdaten pflegen
- Ticket-Typen gestalten
- Kategorien anpassen
- Kategorien & Segmentierung
- Faktura & Belege
- Workflow
- Workflow anlegen
- Farben anpassen
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