Sales-Auswertungen-Starter-Kit: In 6 Schritten vom Forecast zum bezahlten Posten

Der Hauptmenüpunkt Sales bündelt acht Auswertungen über alle Sales-Tickets hinweg. Sie bauen aufeinander auf: Opportunities werden zu Aufträgen, Aufträge werden zu Rechnungen, Rechnungen erzeugen offene Posten, die durch Zahlungseingänge an der Organisation ausgeglichen werden. Abonnements liefern wiederkehrende Aufträge automatisch nach. Diese Anleitung führt einmal komplett durch alle acht Auswertungen und den gesamten Datenfluss von der ersten Opportunity bis zum ausgeglichenen Kontokorrent.

Voraussetzung: Opportunities und Angebote legen Sie im Ticket an — siehe Teil 2: Opportunities und Angebot bzw. Angebote und Rechnungen erstellen. Diese Anleitung konzentriert sich auf die Auswertungsschicht darüber und auf Abonnements und Zahlungseingänge.

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Die acht Auswertungen im Überblick

1. Hauptmenü Sales öffnen (landet auf Sales Forecast).
2. Button Aktionen oben rechts öffnet die Auswahl aller Auswertungen.

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Schritt 1: Sales Forecast und Sales Charts lesen

Sales Forecast zeigt oben ein gestapeltes Balkendiagramm mit vier Kategorien — Rechnungen, Aufträge, Forecast, Opportunities — für den gewählten Zeitraum, darunter die Detailtabelle mit VK netto (angebotener Preis) und Forecast netto (gewichteter Wert nach Abschlusswahrscheinlichkeit). Zeilen ohne Auftragsdatum zeigen „geplant: M/JJJJ” statt eines festen Datums (noch kein Auftrag zustande gekommen).

Sales Charts liefert drei Jahresansichten für die Umsatzsteuerung:

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Schritt 2: Opportunities & Aufträge — der zentrale Arbeitsreport

Diese Auswertung kombiniert alle Positionen aller Sales-Tickets in einer Liste — mit Spalte Fakturierung, die den nächsten nötigen Schritt anzeigt:

Umsatz zeigt dieselbe Tabelle, aber gefiltert auf bereits bestätigte Aufträge (kein reiner Forecast) — praktisch für die klassische „Was haben wir tatsächlich verkauft”-Frage.

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Schritt 3: Abonnements — wiederkehrende Umsätze automatisieren

Abonnements werden im Ticket angelegt (Bereich „Abonnements” → „Neues Abonnement”) und erscheinen anschließend zusätzlich in der globalen Sales-Auswertung:

Abos für wiederkehrende Umsätze einrichten

Jedes gespeicherte Abonnement erzeugt automatisch neue Auftragszeilen mit Leistungszeitraum im Ticket — sichtbar an Texten wie „01.07.2026 - 30.09.2026” unterhalb des Artikelnamens. Jede Auftragszeile bietet dort direkt Checkbox „Rechnung”, Clone, Bearbeiten und Löschen — sowie nach Rechnungsstellung Links zu Angebot- und Rechnung-PDF.

Über den Link „mehr” am Abonnement-Eintrag selbst lassen sich jederzeit alle Vertragsdaten einsehen und der Vertrag kündigen:

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Schritt 4: Rechnungen erzeugen und auswerten

Die Rechnungen-Auswertung listet alle Rechnungen mit Zahlstatus:

Zeilen mit „N/A” bei der Rechnungsnummer und einem Datum mit Zusatz „(vsl.)” sind noch keine echten Rechnungen — es sind voraussichtliche künftige Fakturierungen aus Aufträgen/Abonnements, die erst mit Erreichen ihres Fakturierungsdatums real werden.

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Schritt 5: Zahlungseingänge erfassen und offene Posten im Blick behalten

Wichtig: Zahlungseingänge werden nicht im Sales-Bereich erfasst, sondern direkt in der Organisations-Hauptansicht, Bereich Kontokorrent → „Neuer Zahlungseingang”:

1. Organisation öffnen → Bereich Kontokorrent → Neuer Zahlungseingang.
2. Datum * und Betrag * ausfüllen (Pflicht).
3. Rechnungsnummer wählen, um die Zahlung einer konkreten offenen Rechnung zuzuordnen.
4. Speichern.

Der Zahlungseingang erscheint danach als grüne Haben-Buchung im Kontokorrent (Rechnungen = rote Soll-Buchung) mit fortlaufendem Saldo — und global in der Sales-Auswertung Zahlungseingänge:

Die Auswertung Offene Posten bündelt beide Perspektiven organisationsübergreifend:

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Schritt 6: Wer nutzt welche Auswertung?

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Typische Fragen

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Siehe auch

• Teil 2: Opportunities und Angebot
• Angebote und Rechnungen erstellen
• Dokumententypen- und Faktura-Starter-Kit
• Sales-Ticket im Vertrieb
• Tickets und Workflows

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