Adresskategorien-Starter-Kit: In 4 Schritten zur klaren Stammdaten-Sprache
Sie haben Ihre Ticket-Prozesse strukturiert — als Nächstes brauchen Sie eine eindeutige Sprache für Ihre Kontakte. Dieses Starter-Kit führt Sie in vier Schritten durch Adresskategorien: was sie bedeuten, wie Sie sie von Ticket-Kategorien trennen, welche Dimensionen Sie am Start anlegen und wie Ihr Team sie pflegt.
Prozesse zuerst: Ticket-Typen, Status, Todos und Ticket-Kategorien für Vorgänge finden Sie im CRM-Starter-Kit. Dieses Kit ergänzt den Prozess-Aufbau um die Stammdaten-Seite.
Der Nutzen von Adresskategorien: Mehr als eine Adressliste
Eine Organisation in Wice CRM ist nicht nur Name und Telefonnummer. Adresskategorien sind Merkmale, die beschreiben, wer der Kontakt ist und in welches Segment er fällt:
- Region, Sparte oder Vertriebsgebiet
- Branche oder Kundentyp (Interessent, Partner, Bestandskunde)
- Merkmale für Kampagnen und Serienmail
Der Vorteil: Sie filtern gezielt, bauen Adresslisten für Marketing auf und werten am Monatsende aus. Adresskategorien steuern nicht den Tagesablauf; dafür bleiben Status und Todos am Ticket zuständig.
In der Organisations-Hauptansicht sehen Sie, wie Ihre Stammdaten verteilt sind — etwa nach Art, Sparte oder Bewertung. Das funktioniert nur, wenn Kategorien gepflegt sind.
Schritt 1: Adress- vs. Ticket-Kategorien — Zwei Ebenen, zwei Fragen
Der häufigste Fehler: Alles in ein Kategorienfeld packen. Trennen Sie zwei Ebenen:
| Ebene | Objekt | Frage | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Adresskategorie | Organisation, Person | Wer ist der Kontakt? | Branche: Maschinenbau |
| Ticket-Kategorie | Einzelnes Ticket | Was war der Vorgang? | Quelle: Messe 2026 |
Warum ist das wichtig? Stammdaten leben lange — ein Vorgang ist kurzlebig. Die Organisation „Müller GmbH“ bleibt Branche: Maschinenbau. Jedes Sales-Ticket kann zusätzlich Quelle: Website oder Verlustgrund: Preis tragen.
Starter-Kit-Regel: Merkmale, die pro Vorgang variieren (Lead-Quelle, Win/Loss), gehören ans Ticket. Merkmale, die den Kontakt charakterisieren (Region, Branche, Kundentyp), gehören an die Adresse.
Drei Kategorietypen in der Administration
Adresskategorien sind je Entität ein eigenes Schema:
- Organisation — Firmen, Kunden, Partner, Lieferanten
- Kontaktperson — Ansprechpartner, optional getrennt von der Firma
- Mitarbeiter — interne Adressmerkmale, falls genutzt
Schritt 2: Dimensionen planen — Was wollen Sie auswerten?
Bevor Sie in der Administration klicken, beantworten Sie zwei bis drei Auswertungsfragen:
| Dimension | Beispielwerte | Auswertungsfrage |
|---|---|---|
| Region | Nord, Süd, Ost, West | Wo sitzen unsere Kunden? |
| Kundentyp | Interessent, Bestandskunde, Partner | Wie ist die Beziehung? |
| Branche | Handel, Produktion, Dienstleistung | In welchen Märkten sind wir aktiv? |
Starter-Kit-Regel: Bauen Sie die Kategorien nachvollziehbar auf. Gehen Sie vom Allgemeinen ins Spezielle, z. B. Kategorie 1 „Typ“, Kategorie 2 „Region“ usw.
Beim Anlegen weisen Sie die vereinbarten Merkmale direkt zu — Typ, Region, Segment und weitere Felder hängen von Ihrer Administration ab.
Schritt 3: In Wice CRM einrichten (Administrator)
- Öffnen Sie Mehr → Administration → Kategorien.
- Wählen Sie den Bereich (Organisation, Kontaktperson oder Mitarbeiter).
- Benennen Sie die Gruppen (Ihre Dimensionen) und legen Sie die Werte an.
Wählen Sie links den Bereich und rechts die Gruppe, deren Werte Sie pflegen möchten. Details zur Bedienung: Kategorien anpassen.
Schritt 4: Pflege im Alltag — Damit Auswertungen stimmen
Pflege an der Organisation
In der Detailansicht einer Organisation sehen und ändern Sie die hinterlegten Merkmale — per Stift-Symbol neben Details oder beim Anlegen.
Beispiel: Typ: Kunde, Region: Nord, Segment: Consulting — diese Merkmale bleiben an der Adresse, unabhängig von einzelnen Tickets.
Filtern in der Hauptansicht
Klicken Sie in der Organisationsliste auf Filter, um den Bestand nach Kategorien einzugrenzen — z. B. nur Kunden in einer Region oder eines Segments.
Starter-Kit-Regel: Eine leere Kategorie in der Hälfte Ihrer Organisationen macht jeden Report wertlos.
Disziplin schlägt Technik
- Sofort-Prinzip: Neue Organisation oder Person erscheint mit den vereinbarten Merkmalen — nicht erst nach dem dritten Kontakt.
- Ein Merkmal pro Dimension: Widersprüchliche Werte verwässern Filter und Kampagnen.
Wenn etwas nicht funktioniert
| Symptom | Lösung |
|---|---|
| Filter liefert leere Liste | Kategorie nie gepflegt — Stichprobe in Org-Detailansicht |
| Team nutzt unterschiedliche Werte | Kurzliste im Starter-Kit verbindlich machen; Schulung |
| Report widerspricht Adressliste | Ticket-Kategorie vs. Adress-Kategorie verwechselt |
Siehe auch
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