Neues Ticket erstellen

Kurzreferenz — Einzelschritt „Ticket anlegen“. Für durchgängige Prozesse lesen Sie zuerst den passenden Leitfaden: Sales-Ticket im Vertrieb oder Service-Ticket im Support. Übersicht: Tickets und Workflows.

Ein Ticket ist der digitale Aktenordner für einen Vorgang. Darin bündeln Sie Kommunikation, Todos, Status, Dokumente und Zuständigkeiten. Nutzen Sie Tickets für Sales-Prozesse, Service-Anfragen, Reklamationen oder andere wiederkehrende Abläufe.

Voraussetzungen

Voraussetzung	Hinweis
Organisation oder Kontakt	Ein Ticket wird immer mit einer Adresse verknüpft.
Ticket-Typ	Der Ticket-Typ steuert Statuswerte, Kategorien und Auswertungen.
Zuständiger Mitarbeiter	Für das erste Todo sollte ein Bearbeiter feststehen.

Zwei Wege zum neuen Ticket

Weg	Wann sinnvoll?
Über die Organisation	Wenn Sie bereits beim Kunden oder Ansprechpartner arbeiten.
Über das Modul Tickets	Wenn Sie zuerst den Vorgang eröffnen und die Organisation auswählen möchten.

Ticket anlegen

Öffnen Sie die passende Organisation oder das Modul Tickets.
Klicken Sie auf + Neues Ticket.
Wählen Sie die Organisation aus, falls diese nicht bereits vorbelegt ist.
Wählen Sie den passenden Ticket-Typ, zum Beispiel Sales oder Service.
Tragen Sie einen aussagekräftigen Betreff ein.
Beschreiben Sie im Feld Todo / Text / Beschreibung, was als Nächstes zu tun ist.
Wählen Sie Fälligkeitsdatum und Mitarbeiter für das erste Todo.
Ergänzen Sie bei Bedarf Kategorien und klicken Sie auf Speichern.

Ticket anlegen: Organisation auswählen und Ticket starten

Ticket anlegen: Ticket-Typ und Betreff erfassen

Ticket anlegen: erstes Todo und Kategorien speichern

Kurzvideo

Das Video zeigt das Anlegen eines Tickets inklusive Organisation, Ticket-Typ und erstem Todo.

Checkliste

Der Betreff beschreibt den Vorgang so, dass Kollegen ihn sofort verstehen.
Der Ticket-Typ passt zum Prozess.
Das erste Todo hat Datum und Bearbeiter.
Kategorien sind nur gesetzt, wenn sie später für Suche oder Auswertung gebraucht werden.