Teil 4 — Angebot per E-Mail versenden und nachfassen

Voraussetzung: Angebots-PDF in der Timeline und Wiedervorlage Angebot verschicken aus Teil 3. Überblick: Leitfaden.

Mailversand: Absenden setzt einen konfigurierten Versandweg voraus (z. B. SMTP-Relay oder Exchange). Ohne Einrichtung bleibt der Button deaktiviert oder der Versand schlägt fehl.

Angebot aus der Timeline öffnen

1. Ticket-Detailansicht öffnen.
2. Timeline-Eintrag Angebot mit PDF-Link suchen (Beispiel: Angebot 20261013 / Dateiname .pdf).
3. Auf den PDF-Link klicken (PDF-Symbol).

Der Datei-Viewer öffnet sich in einem neuen Tab; die Ticket-Nummer bleibt verknüpft.

Alternativ: Unter Dokumente oder bei Opportunities auf denselben PDF-Namen klicken — Per Email versenden ist identisch.

Nicht für den Angebotsversand: Das Briefumschlag-Symbol am Todo mit Gesprochen mit öffnet den Composer ohne automatischen PDF-Anhang aus dem Angebots-Eintrag. Für das Angebot immer: PDF-Link → Per Email versenden.

E-Mail mit Anhang absenden

1. Per Email versenden im Datei-Viewer.
2. An Person *: Ansprechpartner prüfen (Beispiel: Peter Wichtig).
3. Betreff *: aussagekräftig, gern passend zum Ticket-Betreff.

4. Text: persönliche Begleitnachricht — nicht leer lassen:

   Sehr geehrter Herr Wichtig,

   anbei erhalten Sie unser Angebot zur Kooperationsanfrage Verkostung Hamburg. Die Positionen und Konditionen entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

   Für Rückfragen oder einen Termin zur Besprechung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

   Mit freundlichen Grüßen
   Peter Tester

5. Hinweis prüfen: Angebots-PDF wird mitgesendet.
6. Absenden.

Nach erfolgreicher Übergabe: Mail versendet → Zurück zu Ticket ….

In der Timeline entstehen in der Regel Einträge zur E-Mail (email.html) und zum Anhang-Versand — nachvollziehbar für das Team.

Status „Verhandlungsphase“ setzen

Nach Versand des Angebots wartet der Vorgang auf Rückmeldung — nicht auf ein frühes Infopaket.

1. Status-Leiste → passenden Schritt wählen (Beispiel: 60 Verhandlungsphase).
2. Timeline und Ticket-Details prüfen.

Wiedervorlagen abschließen und Nachfassen planen

Todo „Angebot verschicken“ erledigen

1. Todo-Eintrag Angebot verschicken (PDF per E-Mail an Ansprechpartner) in der Timeline.
2. als ‚erledigt‘ markieren.

Neues Todo „Nachfassen“

Einige Werktage nach dem Versand (Beispiel: +5 Tage → 09.06.2026):

1. Neuer Eintrag / Todo.
2. Text z. B. Nachfassen: Rückmeldung zum Angebot einholen (Telefon oder E-Mail).
3. Todo-Datum *, An Mitarbeiter *, Gesprochen mit → Speichern.

Wenn etwas nicht klappt

Weiterführende Themen

• Sales-Ticket im Vertrieb — Leitfaden
• E-Mail-Integration
• Todo erstellen

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