Organisationen und Kontaktpersonen anlegen
Organisationen sind Firmen, Kunden, Interessenten, Partner, Lieferanten oder andere Adressen in Ihrem Netzwerk. Kontaktpersonen können mit einer Organisation verknüpft oder als Einzelperson angelegt werden.
Voraussetzungen
| Voraussetzung | Hinweis |
|---|---|
| Pflichtfelder | Felder mit Sternchen müssen ausgefüllt werden. |
| Kategorien | Kategorien können beim Anlegen gesetzt und später angepasst werden. |
| Organisation | Für Tickets und Termine ist die Verknüpfung mit einer Organisation sinnvoll. |
Neue Organisation anlegen
- Öffnen Sie im Hauptmenü Organisationen.
- Klicken Sie auf + Neue Organisation.
- Tragen Sie den Namen und die vorhandenen Adressdaten ein.
- Weisen Sie bei Bedarf Kategorien zu.
- Prüfen Sie die automatisch ergänzte Anschrift oder erfassen Sie die Adressfelder manuell.
- Klicken Sie auf Speichern.
Neue Kontaktperson anlegen
- Öffnen Sie im Hauptmenü Personen.
- Klicken Sie auf + Neuer Kontakt.
- Wählen Sie eine vorhandene Organisation aus, wenn die Person zu einer Organisation gehört.
- Lassen Sie die Organisation leer und aktivieren Sie Einzelperson, wenn keine Zuordnung gewünscht ist.
- Erfassen Sie die Kontaktdaten.
- Klicken Sie auf Speichern.
