Glossar
Dieses Glossar erklärt zentrale Begriffe in Wice CRM kurz und verweist auf passende Anleitungen.
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Ticket | Digitaler Vorgang, der Kommunikation, Aufgaben, Dokumente und Status bündelt. | CRM-Starter-Kit |
| Todo | Aufgabe mit Fälligkeit und zuständigem Mitarbeiter. Todos können in Tickets oder an Adressen angelegt werden. | Todo erstellen |
| Status | Meilenstein im Ticket-Prozess. Statuswerte zeigen, in welcher Phase sich ein Vorgang befindet. | CRM-Starter-Kit |
| Ticket-Typ | Prozessart eines Tickets, zum Beispiel Sales-Ticket oder Service-Ticket. Der Ticket-Typ bestimmt verfügbare Statuswerte. | Neuen Ticket-Type erstellen |
| Opportunity | Verkaufschance oder Umsatzposition in einem Ticket. Opportunities können in Angebote und Rechnungen übernommen werden. | Angebote und Rechnungen erstellen |
| Workflow | Vordefinierter Ablauf für wiederkehrende Prozessschritte, zum Beispiel E-Mail, Todo oder Statuswechsel. | Workflow anlegen |
| Kategorie | Merkmal zur Filterung, Segmentierung und Auswertung von Adressen, Personen oder Tickets. | Kategorien anpassen |
| User-Account | Anmeldekonto für Wice CRM; verknüpft mit einem Mitarbeiter und mindestens einer Benutzergruppe. | Benutzerrechte-Starter-Kit |
| Benutzergruppe | Definiert Modulrechte (Lesen, Editeren+Löschen, Hinzufügen) und Sichtbarkeit fremder Datensätze. | Benutzerrechte-Starter-Kit |
| Besitzer (Eintrag) | Benutzergruppe, der ein Datensatz (Organisation, Ticket, Termin) zugeordnet ist; in der Maske Besitzergruppe, beim Wice Contact Besitzer dieses Eintrags. | Benutzerrechte-Starter-Kit |
| Besitzergruppe | Dropdown in der bearbeiteten Organisations-, Ticket- oder Terminmaske; listet nur Gruppen, in denen der angemeldete User Mitglied ist. | Benutzerrechte-Starter-Kit |
| Web-to-Lead | Prozess, bei dem Webformular-Daten automatisch als Adresse und Ticket in Wice CRM übernommen werden. | Web to Lead |