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Wice CRM Dokumentation

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FAQ

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen zu Wice CRM — sortiert nach Themen. Jede Antwort verweist auf passende Anleitungen im Handbuch.

Einstieg: Neu in Wice CRM? Starten Sie mit dem CRM-Starter-Kit oder den Lernpfaden. Begriffe: Glossar.

Allgemeines

  • Q: Unter welcher Adresse kann ich mich in meinem Mandanten anmelden?

  • A: Als On-Demand-Kunde melden Sie sich über den zentralen Login unter wice.de/service/kunden-login/ mit Ihren Zugangsdaten an.

  • Q: Für bestimmte Angebote wird eine Adresse (URL) meines Wice-Mandanten verlangt. Wie finde ich die?

  • A: Wenn Sie in Wice CRM eingeloggt sind, lesen Sie die Adresse aus der Browser-Zeile ab — z. B. https://node66.wice-net.de. Sie benötigen den Hostnamen Ihres Mandanten.

  • Q: Kann Wice CRM auch offline arbeiten?

  • A: Nein. Wice CRM setzt eine Internetverbindung voraus. Die Daten werden im Webbrowser über das Internet geladen — plattformunabhängig, ohne lokale Synchronisation.

  • Q: Wo finde ich einen strukturierten Einstieg in Wice CRM?
  • A: Das CRM-Starter-Kit erklärt Tickets, Status, Todos und Kategorien in vier Schritten. Rollenbasierte Lesereihenfolgen: Lernpfade. Administratoren: Admin-Checkliste.

Organisationen und Personen

  • Q: Wie kann ich eine neue Organisation anlegen?

  • A: Im Menü Organisationen auf + Neue Organisation klicken, Felder ausfüllen und Speichern. Details: Neuen Kontakt anlegen.

  • Q: Wie kann ich eine neue Person anlegen und diese einer Organisation zuweisen?

  • A: Im Menü Personen auf + Neuer Kontakt. Organisation zuweisen oder Einzelperson aktivieren, wenn noch keine Firma existiert. Anleitung: Neuen Kontakt anlegen.

  • Q: Wie kann ich weitere Kategorien für Organisationen oder Personen anlegen?

  • A: Ein Administrator öffnet Mehr → Administration → Kategorien. Konzept und Planung: Adresskategorien-Starter-Kit. Bedienung: Kategorien anpassen.

  • Q: Kann ich auch mehr als vier Adresskategorie-Ebenen einrichten?

  • A: Es sind bis zu vier Ebenen möglich — in der Praxis meist ausreichend. Zu viele Kategorien erschweren die Pflege und senken die Akzeptanz. Planungshilfe: Adresskategorien-Starter-Kit.

  • Q: Was passiert, wenn ich Kategorien lösche?
  • A: Gelöschte Kategorien werden aus Adressen entfernt. Nur mit Einträge mitlöschen werden auch Adressen gelöscht, die diese Kategorie tragen. Vorsicht vor dem Löschen — siehe Kategorien anpassen.

Datenimport, Export und Qualität

  • Q: Wie importiere ich Bestandsdaten aus Excel?

  • A: Mehr → Administration → Toolbox → Datenimport, Vorlage nutzen, Testlauf, dann Vollimport. Schritt-für-Schritt: Adressimport-Starter-Kit. Kurz & Video: Adressdaten importieren.

  • Q: Wie exportiere ich Adressdaten nach Excel?

  • A: Über Kampagnen → Adresslisten: Liste anlegen oder wählen, Selektion prüfen, Export. Voraussetzung: Recht Darf Adresslisten exportieren am User-Account. Anleitung: Adressdaten exportieren.

  • Q: Wie bereinige ich Dubletten?
  • A: Mehr → Administration → Toolbox → Dublettenbereinigung — Kriterien wählen, Vorschau prüfen, zusammenführen. Anleitung: Dublettenbereinigung. Nach Import einplanen: Adressimport-Starter-Kit Schritt 5.

Administration und Rechte

  • Q: Wie richte ich Benutzer, Gruppen und Sichtbarkeit ein?

  • A: Mehr → Administration → User-Accounts und Benutzergruppen — Modulrechte und Besitzergruppe an Datensätzen. Leitfaden: Benutzerrechte-Starter-Kit.

  • Q: Warum sehen Kollegen meine Adressen oder Tickets nicht?

  • A: Prüfen Sie Besitzergruppe an Organisation/Ticket und die Benutzergruppen des Kollegen. Modulrechte allein reichen nicht. Details: Benutzerrechte-Starter-Kit.

  • Q: Wie bereite ich einen Go-Live vor?
  • A: Phasenweise Checkliste von Scope bis Einweisung: Admin-Checkliste: Go-Live-Fahrplan. Prozesse vor Technik: CRM-Starter-Kit.

Tickets und Prozesse

  • Q: Wie kann ich ein neues Ticket anlegen?

  • A: Bei der Organisation über Aktionen → Ticket anlegen oder unter Tickets → + Neues Ticket mit Organisation verknüpfen. Anleitung: Neues Ticket erstellen.

  • Q: Wie definiere ich Ticket-Typen und Status für Sales und Service?

  • A: Mehr → Administration → Ticket-Typen — zuerst Ticket-Status, dann Ticket-Typ mit Life Cycle. Deep-Dive: Ticket-Typen gestalten. Grundlagen: CRM-Starter-Kit.

  • Q: Was ist der Unterschied zwischen Status und Todo?

  • A: Status = Meilenstein („Wo stehen wir?“). Todo = konkrete Aufgabe mit Datum und Verantwortlichem („Was ist als Nächstes zu tun?“). Erklärung: CRM-Starter-Kit Schritt 3. Todo anlegen: Todo erstellen.

  • Q: Wie lege ich eine Wiedervorlage / Todo an, die im Dashboard erscheint?

  • A: Im Ticket + Neuer Eintrag / Todo, Text, Fälligkeitsdatum und Mitarbeiter setzen, speichern. Offene Todos mit erreichtem Datum erscheinen auf dem Dashboard. Details: Todo erstellen.

  • Q: Wie nutze ich die Kanban-Ansicht für Tickets?

  • A: Tickets → Kanban View, Ticket-Typ wählen, Karten zwischen Status-Spalten verschieben. Anleitung: Kanban-View für Tickets.

  • Q: Wann lohnt sich ein Workflow?

  • A: Bei wiederkehrenden Standardabläufen (E-Mail, Todo, Statuswechsel) — nachdem Ticket-Typen und Status stehen. Anlegen: Workflow anlegen. Prozessverständnis: CRM-Starter-Kit.

  • Q: Wie bearbeite ich einen Support- oder Reklamationsfall strukturiert?
  • A: Mit einem Service-Ticket: anlegen, Kommunikation in der Timeline dokumentieren, Status und Todos steuern, bei Bedarf eskalieren und abschließen. Leitfaden: Service-Ticket im Support.

Vertrieb

Kampagnen und Marketing

  • Q: Wie versende ich eine Serienmail-Kampagne an eine Zielgruppe?

  • A: Adressliste unter Kampagnen → Adresslisten filtern, E-Mail-Vorlage unter Kampagnen → Vorlagen wählen oder anlegen, Mailing-Prozess mit Test-Mail starten und danach den echten Versand auslösen. Vollständiger Ablauf inklusive Nachbearbeitung: Kampagnen- und Mailing-Starter-Kit.

  • Q: Wie kann ich E-Mail-Vorlagen bearbeiten?

  • A: Kampagnen → Bereiche → Vorlagen, Vorlage öffnen, Bearbeiten. Tipp: Textfeld am grauen Rand vergrößern. Vertiefung: Textvorlage erstellen und Kampagnen- und Mailing-Starter-Kit.

  • Q: Wie erstelle ich Adresslisten für Kampagnen oder Export?
  • A: Kampagnen → Bereiche → Adresslisten, Filter setzen, Teilnehmerliste prüfen. Vollständiger Ablauf: Kampagnen- und Mailing-Starter-Kit. Für Excel-Export: Adressdaten exportieren. Web-Leads: Web to Lead.

E-Mail, Integrationen und Faktura

Siehe auch