Teil 2 — Opportunities und Angebot erstellen

Voraussetzung: Teil 1 — Ticket anlegen. Anschließend: Teil 3 — Status und Wiedervorlagen.

Voraussetzungen in der Administration

• Artikel mit Preisen: Mehr → Administration → Artikel
• Dokumententypen (Vorlage, Zahlungs-/Lieferbedingungen): Administration → Dokumententypen

Angebote entstehen im Ticket, damit PDF und Kontakthistorie zusammenbleiben.

Opportunities anlegen

Opportunities sind geplante Umsatzpositionen. Markierte Positionen werden später 1:1 ins Angebots-PDF übernommen.

Wichtig: Mehrere Opportunities pro Ticket sind üblich. Position im Dokument (1, 1.1, 2) steuert die Gliederung im PDF.

Formular öffnen

1. Ticket-Detailansicht öffnen.
2. Bereich Opportunities → Neue Opportunity.

Felder (Auswahl)

Feld	Bedeutung
Artikel	Stammdaten; Suche per Name
Beschreibung	Text auf dem Angebot
Menge	Pflicht
Position im Dokument	Gliederung 1, 1.1, …
Geplant für	Erwarteter Abschluss (Pflicht)
Auftragsdatum	Erst dann zählt Position als Auftrag in Auswertungen
VK Plan / VK Ist	Nach Artikelwahl anpassbar

Beispiel: zwei Positionen

Pos.	Artikel	Menge	Geplant für
1	Beratung zu XYZ	1	30.06.2026
1.1	Arbeitsstunde	8	15.07.2026

Nach Speichern erscheinen die Zeilen in der Liste; die Checkbox Angebot markiert später die PDF-Übernahme.

Kurzvideo

Das Video zeigt das Anlegen einer Opportunity im Sales-Ticket.

Angebot als PDF erzeugen

Positionen markieren

1. Bei jeder Zeile Checkbox Angebot aktivieren.
2. Oberhalb der Liste: Bereich Neues Angebot mit Summe (Beispiel: 799,00 EUR).

Dokument erzeugen

1. Angebot schreiben… klicken.
2. Dokumenteninhalt und Dokumenteneigenschaften prüfen:

Feld	Hinweis
Dokumententyp	Ihre Angebots-Vorlage
Ansprechpartner	Empfänger im PDF
Zusatztitel	Standard: Ticket-Betreff
Druckvorschau	Deaktivieren, damit das PDF im Ticket gespeichert wird

1. PDF erzeugen → Meldung PDF wurde erzeugt → Zum Dokument.

PDF prüfen

1. Zum Dokument öffnet den Datei-Viewer (neuer Tab).
2. Vorschau oder Öffnen für den finalen Check vor dem Versand.

Das PDF liegt in der Timeline und unter Dokumente — Versand in Teil 4.

Rechnungen, Lieferscheine und Auftragsbestätigungen funktionieren analog mit passendem Dokumententyp und markierten Opportunities.

Kurzvideo

Das Video zeigt die Markierung von Opportunities und die Erzeugung eines Angebots-PDF.

Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Checkbox Angebot fehlt	Opportunity speichern; Bereich Opportunities vollständig laden.
PDF landet nicht im Ticket	Druckvorschau deaktivieren; erneut PDF erzeugen.
Falsche Summe im PDF	Markierte Opportunities und Mengen/Preise in den Zeilen prüfen.
Kein Ansprechpartner wählbar	Kontakt an der Organisation anlegen, Ticket neu öffnen.

Nächster Schritt

→ Teil 3 — Status und Wiedervorlagen

Siehe auch

• Sales-Ticket im Vertrieb — Gesamtübersicht
• Teil 1 — Sales-Ticket anlegen
• Dokumententypen- und Faktura-Starter-Kit
• Sales-Auswertungen-Starter-Kit — was nach dem Auftragsdatum passiert: Rechnung, offener Posten, Zahlungseingang