Teil 2 — Opportunities und Angebot erstellen

Voraussetzung: Teil 1 — Ticket anlegen. Anschließend: Teil 3 — Status und Wiedervorlagen.

Voraussetzungen in der Administration

• Artikel mit Preisen: Mehr → Administration → Artikel
• Dokumententypen (Vorlage, Zahlungs-/Lieferbedingungen): Administration → Dokumententypen

Angebote entstehen im Ticket, damit PDF und Kontakthistorie zusammenbleiben.

Opportunities anlegen

Opportunities sind geplante Umsatzpositionen. Markierte Positionen werden später 1:1 ins Angebots-PDF übernommen.

Wichtig: Mehrere Opportunities pro Ticket sind üblich. Position im Dokument (1, 1.1, 2) steuert die Gliederung im PDF.

Formular öffnen

1. Ticket-Detailansicht öffnen.
2. Bereich Opportunities → Neue Opportunity.

Felder (Auswahl)

Beispiel: zwei Positionen

Nach Speichern erscheinen die Zeilen in der Liste; die Checkbox Angebot markiert später die PDF-Übernahme.

Angebot als PDF erzeugen

Positionen markieren

1. Bei jeder Zeile Checkbox Angebot aktivieren.
2. Oberhalb der Liste: Bereich Neues Angebot mit Summe (Beispiel: 799,00 EUR).

Dokument erzeugen

1. Angebot schreiben… klicken.
2. Dokumenteninhalt und Dokumenteneigenschaften prüfen:

1. PDF erzeugen → Meldung PDF wurde erzeugt → Zum Dokument.

PDF prüfen

1. Zum Dokument öffnet den Datei-Viewer (neuer Tab).
2. Vorschau oder Öffnen für den finalen Check vor dem Versand.

Das PDF liegt in der Timeline und unter Dokumente — Versand in Teil 4.

Rechnungen, Lieferscheine und Auftragsbestätigungen funktionieren analog mit passendem Dokumententyp und markierten Opportunities.

Wenn etwas nicht klappt

Nächster Schritt

→ Teil 3 — Status und Wiedervorlagen

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