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Wice CRM Dokumentation

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Teil 1 — Sales-Ticket anlegen

Teil des Leitfadens Sales-Ticket im Vertrieb. Als Nächstes: Teil 2 — Opportunities und Angebot.

Zwei Wege zum Start

Weg Wann sinnvoll
Organisationen → Firma öffnen → Ticket hinzufügen Sie arbeiten bereits an der Adresse (empfohlen im Beispiel).
Tickets → + Neues Ticket Organisation wird im Formular gewählt oder neu angelegt.

Schritt 1 — Organisation wählen und Formular öffnen

  1. Öffnen Sie Organisationen und wählen Sie die Ziel-Firma (Beispiel: Handel Regio GmbH).
  2. Klicken Sie auf Ticket hinzufügen.

Organisation mit Aktion Ticket hinzufügen

Im Formular Neues Ticket ist die Organisation links bereits verknüpft (Name, Anschrift, Typ). Sie suchen die Firma nicht erneut — der Vorgang gehört von Anfang an zur richtigen Adresse.

Neues Ticket mit verknüpfter Organisation

Schritt 2 — Kerndaten unter „Allgemein“

Feld Empfehlung
Ticket-Typ Sales-Typ, z. B. Neukundengewinnung
Verantwortlich Owner des Vorgangs
Betreff Kurz und konkret, z. B. Kooperationsanfrage Verkostung Hamburg – Handel Regio GmbH
Gesprochen mit Optional: Ansprechpartner
Todo / Text / Beschreibung Die nächste umsetzbare Aktion, nicht nur eine Notiz
Todo-Datum Fälligkeit
An Mitarbeiter Bearbeiter der Aufgabe

Tipp: Ohne Todo-Datum und An Mitarbeiter dokumentieren Sie nur; mit beiden erscheint die Aufgabe im Dashboard (ggf. mit Benachrichtigung).

Ausgefüllte Ticket-Details

Schritt 3 — Kategorien und Workflow (optional)

Unter Kategorien pflegen Sie Vorgangsart, Segment, Quelle (z. B. Messe) oder Win/Loss — je nach Administration. Das verbessert Filter und Reports.

Kategorien im Ticket-Formular

Optional starten Sie unter Workflow einen Standardablauf für Leads, falls eingerichtet.

Schritt 4 — Speichern

Klicken Sie auf Speichern. Wice CRM öffnet die Ticket-Detailansicht mit Timeline, Status-Leiste und verknüpfter Organisation.

Gespeichertes Sales-Ticket in der Detailansicht

Wenn etwas nicht klappt

Problem Lösung
Kein Sales-Ticket-Typ wählbar In der Administration Ticket-Typen prüfen oder Administrator kontaktieren.
Todo erscheint nicht im Dashboard Todo-Datum und An Mitarbeiter müssen gesetzt sein.
Falsche Organisation verknüpft Ticket nur vor dem ersten Speichern korrigieren; danach Organisation in den Ticket-Details prüfen.

Nächster Schritt

→ Teil 2 — Opportunities und Angebot erstellen