Teil 1 — Sales-Ticket anlegen

Teil des Leitfadens Sales-Ticket im Vertrieb. Als Nächstes: Teil 2 — Opportunities und Angebot.

Zwei Wege zum Start

Weg	Wann sinnvoll
Organisationen → Firma öffnen → Ticket hinzufügen	Sie arbeiten bereits an der Adresse (empfohlen im Beispiel).
Tickets → + Neues Ticket	Organisation wird im Formular gewählt oder neu angelegt.

Schritt 1 — Organisation wählen und Formular öffnen

1. Öffnen Sie Organisationen und wählen Sie die Ziel-Firma (Beispiel: Handel Regio GmbH).
2. Klicken Sie auf Ticket hinzufügen.

Im Formular Neues Ticket ist die Organisation links bereits verknüpft (Name, Anschrift, Typ). Sie suchen die Firma nicht erneut — der Vorgang gehört von Anfang an zur richtigen Adresse.

Schritt 2 — Kerndaten unter „Allgemein“

Feld	Empfehlung
Ticket-Typ	Sales-Typ, z. B. Neukundengewinnung
Verantwortlich	Owner des Vorgangs
Betreff	Kurz und konkret, z. B. Kooperationsanfrage Verkostung Hamburg – Handel Regio GmbH
Gesprochen mit	Optional: Ansprechpartner
Todo / Text / Beschreibung	Die nächste umsetzbare Aktion, nicht nur eine Notiz
Todo-Datum	Fälligkeit
An Mitarbeiter	Bearbeiter der Aufgabe

Tipp: Ohne Todo-Datum und An Mitarbeiter dokumentieren Sie nur; mit beiden erscheint die Aufgabe im Dashboard (ggf. mit Benachrichtigung).

Schritt 3 — Kategorien und Workflow (optional)

Unter Kategorien pflegen Sie Vorgangsart, Segment, Quelle (z. B. Messe) oder Win/Loss — je nach Administration. Das verbessert Filter und Reports.

Optional starten Sie unter Workflow einen Standardablauf für Leads — Einrichtung im Workflow-Starter-Kit.

Schritt 4 — Speichern

Klicken Sie auf Speichern. Wice CRM öffnet die Ticket-Detailansicht mit Timeline, Status-Leiste und verknüpfter Organisation.

Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Kein Sales-Ticket-Typ wählbar	In der Administration Ticket-Typen prüfen oder Administrator kontaktieren.
Todo erscheint nicht im Dashboard	Todo-Datum und An Mitarbeiter müssen gesetzt sein.
Falsche Organisation verknüpft	Ticket nur vor dem ersten Speichern korrigieren; danach Organisation in den Ticket-Details prüfen.

Nächster Schritt

→ Teil 2 — Opportunities und Angebot erstellen

Siehe auch

• Workflow-Starter-Kit
• Sales-Ticket im Vertrieb — Gesamtübersicht
• CRM-Starter-Kit
• Teil 2 — Opportunities und Angebot