Sales-Ticket: vom Lead zum Nachfassen
Ein Sales-Ticket bündelt Organisation, Kommunikation, Verkaufschancen, Angebote, Status und Wiedervorlagen in einem Vorgang. Dieser Leitfaden führt Sie in vier Teilen durch einen typischen B2B-Akquise-Ablauf (Beispiel: Organisation Handel Regio GmbH).
Hinweis zu Status und Ticket-Typen: Bezeichnungen wie 40 Angebot erstellt oder 60 Verhandlungsphase stammen aus dem Beispiel-Ticket-Typ Neukundengewinnung. In Ihrem Mandanten können Nummern und Texte abweichen — entscheidend ist die Reihenfolge im Prozess (Angebot erstellt → versendet → Verhandlung/Nachfassen).
Wann ein Sales-Ticket?
Legen Sie ein Sales-Ticket an, wenn es um Neukunden, Angebote, Opportunities oder Nachverfolgung im Vertrieb geht — nicht um Support oder interne Service-Fälle. Der Ticket-Typ legt verfügbare Status, Kategorien und Auswertungen fest.
Prozessübersicht
- Teil 1 — Ticket anlegen — Vorgang anlegen, erste Aufgabe planen
- Teil 2 — Opportunities und Angebot — Umsatzpositionen und PDF
- Teil 3 — Status und Wiedervorlagen — Pipeline und Todos steuern
- Teil 4 — Angebot per E-Mail und Nachfassen — Versand mit Anhang, Verhandlung, Follow-up
Kurzablauf (Checkliste)
- Organisation öffnen → Ticket hinzufügen oder Tickets → + Neues Ticket
- Sales-Ticket-Typ, Betreff, erstes Todo (Datum + Mitarbeiter), optional Kategorien → Speichern
- Neue Opportunity (beliebig oft) → Checkbox Angebot → Angebot schreiben… → PDF erzeugen → PDF prüfen
- Status Angebot erstellt → altes Todo erledigt → Todo Angebot verschicken anlegen
- PDF in Timeline → Per Email versenden (Betreff + Text) → Absenden
- Status Verhandlungsphase → Todo Versand erledigt → Todo Nachfassen (+3–5 Werktage)
Details, Screenshots und Fehlerhilfen stehen in den verlinkten Teilen.
Beispiel-Szenario
| Element | Beispielwert |
|---|---|
| Organisation | Handel Regio GmbH |
| Betreff | Kooperationsanfrage Verkostung Hamburg – Handel Regio GmbH |
| Quelle (Kategorie) | Messe |
| Ansprechpartner | Peter Wichtig |
| Erstes Todo | Erstgespräch vereinbaren, Infopaket versenden |
Siehe auch
- Neues Ticket erstellen
- Angebote und Rechnungen erstellen
- E-Mail-Integration
- Service-Ticket im Support
Table of contents
- Teil 1: Ticket anlegen
- Teil 2: Opportunities und Angebot
- Teil 3: Status und Wiedervorlagen
- Teil 4: Angebot per E-Mail und Nachfassen