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Dublettenbereinigung

Kurz erklärt

Nach Import oder paralleler Pflege entstehen Dubletten — mehrfache Organisationen oder Ansprechpartner für dieselbe Firma. Wice CRM erkennt Dubletten standardmäßig in der Detailansicht; mit dem Dublettenkiller-Plugin bereinigen Sie Massenbestände gezielt.

Vor dem Import: Dubletten vermeiden — Adressimport-Starter-Kit. Nach dem Import: diese Seite.

Voraussetzungen

VoraussetzungHinweis
Dubletten sichtbarIn Org- oder Personen-Detailansicht
Dublettenkiller-Plugin (Massenbereinigung)Mehr → Plugins — optional, erweitert Standard
Admin-RechteFür Plugin und Massenzusammenführung

Einzeldublette in der Detailansicht (Standard)

  1. Öffnen Sie Organisation oder Person mit erkanntem Dubletten-Hinweis.
  2. Im Block Dubletten die Vorschläge prüfen.
  3. Klicken Sie auf Dublette eliminieren und bestätigen Sie.

Dublettenerkennung

Ergebnis: Daten des anderen Eintrags werden zum aktuellen Datensatz verschoben; der Dubletten-Eintrag wird gelöscht.

Massenbereinigung Organisationen (Plugin)

  1. Mehr → Plugins → Dublettenkiller
  2. Liste der Dubletten-Paare prüfen; links Filter setzen
  3. Alle auswählen oder einzelne Checkboxen
  4. Dubletten zusammenführen aktivieren, Adresskategorie für entfernte Dubletten wählen
  5. Start

Dublettenbereinigung Organisation

Massenbereinigung Personen (Plugin)

  1. Im Plugin Aktionen → Personendubletten
  2. Wie bei Organisationen filtern und auswählen
  3. Dubletten zusammenführen → Start

Dublettenbereinigung Personen

Nur Personen mit Organisationsverknüpfung (Ansprechpartner) erscheinen in der Liste.

Zwei bestimmte Adressen zusammenführen

  1. Aktionen → Zwei bestimmte Adressen zusammenführen
  2. Beide Organisationen suchen und auswählen
  3. Speichern

Dubletten Merge

Ergebnis prüfen

  • Dubletten-Block in der Detailansicht ist leer.
  • Tickets, Notizen und Verknüpfungen liegen am verbleibenden Datensatz.
  • Stichprobe in Organisationsliste: keine doppelten Firmennamen mehr (Filter testen).

Wenn etwas nicht funktioniert

SymptomLösung
Kein Dubletten-BlockKriterien nicht erfüllt (Name/PLZ) — manuell Zwei Adressen zusammenführen
Plugin fehltDublettenkiller freischalten lassen
Falsche Organisation überlebtVor Merge: prüfen, welcher Datensatz Master sein soll (mehr Tickets/Notizen)
Personendublette fehltKeine Organisationsverknüpfung — zuerst Ansprechpartner zuordnen

Siehe auch

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