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Wice CRM Dokumentation

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Teil 1 — Service-Ticket anlegen

Teil des Leitfadens Service-Ticket im Support. Als Nächstes: Teil 2 — Bearbeiten und dokumentieren.

Zwei Wege zum Start

Weg Wann sinnvoll
Organisationen → Firma öffnen → Ticket hinzufügen Der Kunde ist bekannt und die Adresse ist bereits gepflegt (empfohlen).
Tickets → + Neues Ticket Die Anfrage kommt ohne offene Adressmaske — Organisation wird im Formular gewählt.

Schritt 1 — Organisation und Formular

  1. Öffnen Sie Organisationen und wählen Sie die Kundenfirma (Beispiel: Handel Regio GmbH).
  2. Klicken Sie auf Ticket hinzufügen.

Organisation Handel Regio GmbH mit Ticket hinzufügen

Die Organisation ist im Formular Neues Ticket bereits verknüpft. Der Vorgang gehört von Anfang an zur richtigen Adresse.

Neues Ticket mit verknüpfter Organisation

Schritt 2 — Kerndaten unter „Allgemein“

Feld Empfehlung
Ticket-Typ Support (Service: Support in der Typenliste)
Verantwortlich Owner des Vorgangs (First-Level oder zuständiges Team)
Betreff Kurz und sachlich, z. B. Reklamation: defekte Lieferung – Handel Regio GmbH
Gesprochen mit Ansprechpartner, z. B. Peter Wichtig
Todo / Text / Beschreibung Die nächste umsetzbare Aktion — nicht nur die Kundenmeldung kopieren
Todo-Datum Fälligkeit der ersten Bearbeitung
An Mitarbeiter Bearbeiter der Aufgabe

Tipp: Formulieren Sie das erste Todo als Handlung (Kunde anrufen, Fotos anfordern), nicht als Status (offen). Ohne Todo-Datum und An Mitarbeiter erscheint die Aufgabe nicht im Dashboard.

Support-Ticket: Typ, Betreff und erstes Todo

Schritt 3 — Kategorien

Unter Kategorien kennzeichnen Sie den Fall für Filter und Auswertungen — typisch für Service:

Kategorie (Beispiel) Zweck
Vorgangsart Reklamation, Support, Wartung, Garantie
Segment Priorität oder Dringlichkeit
Quelle Telefon, E-Mail, Portal (optional)

Kategorien im Service-Ticket-Formular

Schritt 4 — Speichern

Klicken Sie auf Speichern. Wice CRM öffnet die Ticket-Detailansicht mit Timeline, Status-Leiste und verknüpfter Organisation.

Gespeichertes Support-Ticket in der Detailansicht

Wenn etwas nicht klappt

Problem Lösung
Kein Ticket-Typ Support wählbar In der Administration Ticket-Typen prüfen — Support-Typ mit passendem Life Cycle anlegen.
Todo erscheint nicht im Dashboard Todo-Datum und An Mitarbeiter müssen gesetzt sein.
Kunde noch nicht als Organisation vorhanden Zuerst Neuen Kontakt anlegen oder beim Ticket anlegen.

Nächster Schritt

→ Teil 2 — Bearbeiten und dokumentieren

Siehe auch