Kunden & Adressen
Hier pflegen Sie Organisationen, Kontakte und Adressdaten — anlegen, importieren, bereinigen, exportieren und datenschutzkonform nutzen.
Segmentierung einrichten: Adress- und Ticket-Kategorien planen Sie unter Kategorien & Segmentierung im Hub Mandant einrichten.
Empfohlene Reihenfolge
| Schritt | Seite |
|---|---|
| 1 | Neuen Kontakt anlegen |
| 2 | Beziehungen zwischen Organisationen |
| 3 | Adressdaten importieren — bei Migration |
| 3b | Import — Kurzablauf & Video |
| 4 | Dublettenbereinigung |
| 5 | Adressdaten exportieren |
| 6 | DSGVO-Praxis |
Siehe auch
Inhaltsverzeichnis
- Neuen Kontakt anlegen - Kontaktperson zu einer Organisation anlegen
- Beziehungen zwischen Organisationen - Verknüpfungen zwischen Organisationen pflegen
- Adressdaten importieren - Bestandsdaten importieren — Vorlage, Felder, Ablauf
- Import — Kurzablauf & Video - Kurzablauf und Video zum Adressimport
- Dublettenbereinigung - Doppelte Datensätze erkennen und zusammenführen
- Adressdaten exportieren - Adresslisten filtern und als Excel exportieren
- DSGVO-Praxis - Datenschutz im Mandanten — Einwilligung, Export, Löschung
- Eine Adress-Datei importieren - Einzelne Adress-Datei importieren