Wice CRM im Vertrieb

Kurz erklärt

Im Vertrieb strukturiert ein Sales-Ticket den Weg vom Erstkontakt über Qualifizierung und Angebot bis zum Nachfassen. Status markieren Meilensteine; Todos steuern Ihre nächsten Schritte.

Diese Seite ist ein Archiv-Überblick — die interaktive Demo ist entfallen. Arbeiten Sie den Ablauf mit dem aktuellen Leitfaden nach.

Wohin?

Ziel	Anleitung
Vertriebsprozess durchspielen	Sales-Ticket im Vertrieb
Pipeline visualisieren	Kanban-View
Angebote & Faktura	Dokumententypen-Starter-Kit
Unterwegs beim Kunden	Mobile Außendienst

Typischer Ablauf

Organisation und Ansprechpartner anlegen oder öffnen
Sales-Ticket anlegen — Besitzergruppe setzen
Opportunities pflegen, Angebot als PDF erzeugen
Status und Todos für Nachfassen nutzen
Optional: Workflow-Starter-Kit für standardisiertes Lead-Nachfassen

Siehe auch

CRM-Starter-Kit
Ticket-Hauptansicht
Lernpfade — Vertrieb