Anleitungen

Hier finden Sie praxisnahe Schritt-für-Schritt-Anleitungen für typische Aufgaben in Wice CRM. Rollenspezifische Einstiege finden Sie in den Lernpfaden.

Vertrieb

• Ticket-Hauptansicht — zentrale Listenansicht für Vorgänge, Suche und Filter.
• Kanban-View für Tickets — visuelle Pipeline-Ansicht nach Ticket-Status.
• Sales-Ticket im Vertrieb — von der Ticket-Anlage über Opportunities und Angebot bis zum E-Mail-Versand und Nachfassen.

Service und Support

• Service-Ticket im Support — von der Anfrage über Bearbeitung und Eskalation bis zum Abschluss.
• Kundencenter — Kundenportal einrichten und nutzen — Admin-Konfiguration, Kunden freischalten, Portal-Kommunikation (10 Screenshots).
• Workflow anlegen — Standardabläufe für wiederkehrende Service-Schritte.

Faktura

• E-Rechnungen mit Wice CRM — E-Rechnung, XRechnung, ZUGFeRD und Invoice Inbox.

Daten und Datenqualität

• Adressdaten exportieren — Excel-Export über Kampagnen und Adresslisten
• Adressdaten importieren — Kurzablauf und Video; Volltext: Adressimport-Starter-Kit
• Dublettenbereinigung

Integrationen und Plugins

• E-Mail-Integration
• Web to Lead
• E-Mail-Marketing mit CleverReach
• Telefonintegration Placetel

Siehe auch

• Lernpfade
• Erste Schritte
• FAQ

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Table of contents

• Sales-Ticket im Vertrieb
• Service-Ticket im Support
• Ticket-Hauptansicht
• Kundencenter — Kundenportal einrichten und nutzen
• Kanban-View für Tickets
• E-Rechnungen mit Wice CRM
• Adressdaten exportieren
• Adressdaten importieren
• Dublettenbereinigung
• E-Mail-Marketing mit Cleverreach
• Telephone Integration Placetel
• E-Mail-Integration
• Web to Lead - Landingpages mit Wice CRM verbinden

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